В связи в выпуском из школы на Такуми навалилось немало хлопот, а тут еще и Такахаси Рёсукэ пригласил его в команду гонщиков. Пока Такуми размышляет над ответом, ему бросает вызов сын старого соперника отца. И в довершение всего Нацуки пытается помириться.
Отомстив за отца, Афро решил пожить мирно. Но разве оставят в покое сильнейшего воина на свете?! Конечно нет! Вскоре легендарного мастера насильно втягивает в игру красивая и смертоносная женщина из его прошлого. Окончательной мести не существует! Сражения вокруг повязки N1 должны продолжаться!
Тристан, сын Мелиодаса и Элизабет Лайонес, унаследовал сверхсилу, позволяющую исцелять людей. Но он зачастую причиняет боль окружающим, поскольку пока не может в полной мере контролировать свою силу. Чтобы защитить семью, Тристан отправляется в Эдинбургский лес, а по пути встречает новых друзей.
В фильме рассказывается о мальчике по имени Шуго, который хотя и давно увлекается карточной игрой, но боится играть с другими из-за страха перед проигрышем. Однако однажды удача улыбнулась ему, и ему достаётся супер-редкая карта Red Eyes Black Dragon. Между тем о том, что он получил карту, узнаёт Кайба. И организовывает турнир, победители в котором имеют право забрать одну карту у проигрывшего. Его цель карта Red Eyes Black Dragon.