Работники министерства иностранных дел Дрексел и Фрэйзер (старые военные приятели, не очень разбирающиеся в вопросах шпионажа) получают задание похитить молодого арабского принца для его собственной защиты до его коронации.
Мелани приходит в себя и обнаруживает, что она стала заложницей семьи Уокеров, которые собираются снять с неё кожу, чтобы сделать инновационный крем.
Старая королева «народа Кобры» похищает собственную внучку, чтобы та вернулась на родной остров посреди Индийского океана и отняла бразды правления королевством у своей сестры-двойняшки, жестокой и кровожадной верховной жрицы.
1722 год, город Эдо. Вот уже десять лет в окрестностях орудует банда воров под руководством загадочного Кумокири. Мошенники совершают дерзкие, продуманные ограбления и остаются неуловимыми. Амбициозный самурай Шикуба, начальник отряда по расследованию грабежей и поджогов, считает поимку главаря делом чести. Но все его представления о справедливости и законе рушатся, когда он узнает тайну, которая окутывает прошлое лихого преступника…
