1993 год. Группа китайских оперативников под прикрытием отправляется в Москву, чтобы поймать банду преступников, грабящих поезда маршрута К3 «Пекин — Москва».
Беспринципный адвокат Чэ-ван защищает самых жестоких убийц без малейших угрызений совести, в то время как его брат-педиатр Чэ-гю считает себя высоконравственным и добрым человеком. Каждую неделю они вместе с жёнами устраивают совместный обед. Когда общественный резонанс получает видеозапись, на которой двое подростков до смерти избивают бездомного, у двух семей появляется нетривиальный предмет обсуждения.
Маньяк в костюме лесоруба убивает неблагонадёжных граждан и изымает у них мозг. Психопатичный юрист Акина Ниномия тоже подвергается нападению серийного убийцы, но удачно отбивается, а в больнице оказывается, что у него в голове стоит нейрочип.
1995 год, провинциальный городок на юге Китая. Полицейский расследует убийство старушки на берегу реки. По свидетельским показаниям и обнаруженным на месте преступления уликам детективы находят нескольких подозреваемых, но нет достаточных оснований, чтобы выдвинуть обвинения ни одному из них.
Мошенница готовится провернуть последнее дело. Вместе с дочерью она проникает в дом богатого арт-брокера.
