Фильм посвящен первым азербайджанским чекистам. Инженер-нефтянник Мамед Рустамов по поручению чекистов едет за границу, чтобы раскрыть готовящийся крупный заговор против молодой Советской республики...
Он только что потерял свою работу. Она - рассталась со своим парнем. Эти двое встретились на автобусной остановке, когда они нужны друг другу больше всего. В попытке развеселить друг друга они идут на экскурсию...
В отдаленной рыбацкой деревушке живет женщина по имени Эсмерина. Она замужем за рыбаком, и у них 26 детей, но старший сын мечтает повидать мир и выбраться из захолустья. Размеренная жизнь деревушки сильно меняется, когда из моря выходит загадочная девушка по имени Ана, а вслед за ней на берег выбрасывает лодку.